Os acionistas da Unidas aprovaram a realização de uma oferta inicial de ações, em assembleia realizada nesta segunda-feira (22). A operação será primária, com emissão de novos papéis, e secundária, com a venda de participação dos atuais sócios.
A rede de locação de veículos pretende se listar no Novo Mercado, que permite a negociação apenas de ações com direito a voto.
Os acionistas aprovaram as alterações no estatuto para adequá-lo ao segmento de listagem, como a obrigatoriedade do número mínimo de cinco conselheiros, dos quais 20% independentes, e a extensão a todos os acionistas do prêmio pago aos controladores no caso de mudança no controle da companhia.
A Unidas ainda não arquivou o prospecto preliminar e nem divulgou a data prevista para a oferta. A operação será coordenada pelos bancos BTG Pactual, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Bradesco BBI e BES Investimento.
A Unidas é controlada pelos fundos de investimentos em participações (private equity) Gávea, Kinea e Vinci, que, juntos, tem 65,25% da companhia. As gestoras entraram no capital da empresa há dois anos, quando pagaram R$ 300 milhões por uma fatia de 47,2%.
Em junho, elas aumentaram sua participação na locadora de veículos por pouco menos de R$ 1.500, ou R$ 0,01 por lote de mil ações. O grupo português SAG, que não entrou na rodada de aumento da capital, teve a participação diluída de 52,7% para 34,75%.
O setor de locação de veículos tem atraído empresas para a bolsa. Na semana passada, a paranaense Ouro Verde também entrou com pedido para a oferta de ações, em uma operação que pode movimentar até US$ 500 milhões, segundo apurou o Valor. Hoje, no segmento, apenas a Localiza é listada.
