SÃO PAULO - A Raízen Energia, maior produtora individual de açúcar e etanol de cana do mundo, anunciou nesta sexta-feira oferta de R$ 750 milhões em primeira emissão de debêntures da companhia. A companhia vai emitir 750 mil títulos com valor unitário de R$ 1 mil. O prospecto foi publicado depois que a empresa havia entrado com pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para aval para emissão de R$ 1 bilhão em debêntures.
A emissão, prevista para 15 de outubro de 2013, ocorrerá em até três séries, com a quantidade de cada série a ser determinada pelo procedimento de ‘bookbuiling’, segundo prospecto. O vencimento das duas primeiras séries será em outubro de 2018 e o da terceira em outubro de 2020.
O Itaú BBA será o coordenador líder da operação, que terá também coordenação de Citibank, HSBC, Santander e Bradesco BBI.
A Raízen é uma joint venture entre a Shell e a Cosan que atua também na produção de bioenergia a partir de bagaço de cana, além da distribuição e comercialização de combustíveis.