A processadora de carnes JBS vai adquirir a Seara Brasil, unidade de aves e suínos, e um negócio de couros da Marfrig, a Zenda. O valor da operação foi fixado em R$ 5,85 bilhões e será pago por meio da assunção de dívidas da Marfrig pela JBS, informaram as duas empresas nesta segunda-feira (10), em comunicado ao mercado.
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Segundo o presidente da JBS, Wesley Batista, a compra da Seara Brasil levará a companhia à liderança no mercado global de aves. O grupo já é o maior do mundo em carne bovina.
O contrato está condicionando à aprovação pelas autoridades competentes, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A operação foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas, diz o comunicado.
"A celebração do contrato tem, por um lado, o objetivo de reequilibrar a estrutura de capital da Marfrig e reforçar seu foco no Brasil na área de carne bovina, de distribuição e o redirecionamento estratégico ao segmento de 'food service' e acelerar o crescimento de sua plataforma internacional, ao passo que a JBS, por outro lado, cria já de início a segunda maior plataforma de carnes processadas no país, abre grande espaço para captura de sinergias e está alinhada com a estratégia de agregação de valor e construção de marcas da JBS. Ambas as empresas, com isto, buscam gerar valor para seus acionistas", diz o fato relevante divulgado nesta segunda.
Com a Seara, a JBS ampliará sua operação com produtos industrializados de aves e suínos.
A receita da Seara Brasil, principal divisão da Seara, subiu 48% no primeiro trimestre de 2013, para R$ 2,05 bilhões. O volume é equivalente a cerca de 30% do faturamento total da Marfrig no período.
Por volta das 11h, as ações da Marfrig subiam 9,40% na Bovespa, liderando as altas do dia no índice.
Os papéis da Marfrig vinham registrando perdas na Bovespa em meio à desconfiança de investidores quanto à capacidade da companhia de reduzir o alto endividamento, diz a agência Reuters.
A dívida da Marfrig no fim de março somava quase R$ 13 bilhões. A meta da empresa é reduzi-la em até R$ 2 bilhões no fim de 2013.
JBS
Em meados de abril, o Cade aprovou a aquisição do Bertin e mais 11 frigoríficos menores pela JBS, mas recomendou monitoramento das condições de mercado de bovinos.
A JBS entrou no mercado de aves no Brasil em maio de 2012, quando alugou os ativos da Frangosul. O objetivo era focar no mercado externo. A companhia já atua no segmento de aves nos Estados Unidos com a Pilgrim's Pride.