Economia

Rede de hotéis Hilton se prepara para IPO de mais de US$ 2,2 bi

Empresa deve ofertar 112,8 milhões de ações, que custarão entre US$ 18 e US$ 21

Fachada de um hotel Hilton em Nova York
Foto: Victor J. Blue / Bloomberg
Fachada de um hotel Hilton em Nova York Foto: Victor J. Blue / Bloomberg

NOVA YORK - A rede de hotéis Hilton Worldwide anunciou nesta segunda-feira que fará, ainda este mês, sua estreia na Bolsa de Valores. A empresa - controlada pelo fundo de investimento Blackstone - se prepara para fazer sua oferta pública inicial, que pode levantar mais de US$ 2,2 bilhões e se tornar o segundo maior IPOs do ano, atrás apenas da estreia da empresa de oleodutos Plains GP Holdings, que arrecadou US$ 2,8 bilhões.

A operadora de hotéis divulgou, em documento protocolado nesta segunda-feira, que planeja vender 112,8 milhões de ações, que custarão entre US$ 18 e US$ 21, cada. Segundo o documento, 61,1 milhões de papéis serão oferecidos pela empresa, enquanto os 48,7 milhões restantes serão vendidos pelos próprios acionistas.

Caso os papéis sejam vendidos por um preço intermediário entre os limites estabelecidos para a operação, a companhia pode embolsar até US$ 1,21 bilhões, que devem ser usados para pagamento de dívidas. Isso daria à companhia um valor de mercado de US$ 19,2 bilhões.

A Hilton foi comprada pelo The Blackstone Group - uma empresa de investimentos - em outubro de 2007 por US$ 20 bilhões. Com a entrada na bolsa, o grupo continuará a deter a maior parte do poder de voto sobre a operadora de hotéis, segundo o documento com os detalhes do IPO.

A rede tem sofrido uma recessão desde a compra pela Blackstone. O setor hoteleiro sentiu o impacto da queda das viagens de negócios, menos turistas e uma excesso de oferta generalizado no mercado dos EUA. Nos últimos dois anos, no entanto, o segmento começou a ter uma reviravolta, com o aumento de viagens de negócios e de valores dos quartos.

A empresa tem 4.080 hotéis. A marca inclui a Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts e Hampton Inn. O papel deve ser listado sob o símbolo “HLT”.

O IPO é anunciado em um momento movimentado no mercado financeiro americano. O ano foi marcado por outras ofertas bilionárias, como a do Twitter (US$ 1,8 bilhão), Plains GP Holdings (US$ 2,8 bilhões) e Zoetis, uma spin-off da Pfizer (US$ 2,2 bilhões). Ao todo, cerca de 200 empresas foram ao mercado. Com as bolsas a todo vapor, o índice S&P 500 aumentou mais de 26% em 2013.