SÃO PAULO - A abertura de capital da operadora e agência de viagens CVC poderá movimentar até R$ 1 bilhão, se todas as ações de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) forem vendidas. A empresa divulgou nesta quarta comunicado ao mercado informando os procedimentos da operação. Serão ofertadas 33.750 milhões de ações, com preço estimado entre R$ 18 e R$ 22. Poderão ser acrescidas mais 6,75 milhões de ações adicionais, além de 5,06 milhões de ações suplementares.
A oferta de ações da CVC ao mercado será secundária, ou seja, não serão emitidas novos papéis. As ações vendidas pertencem aos fundos BTC Participações e GP Participações.
O preço das ações ainda não foi fixado e será definido por processo de bookbuilding (demanda apresentada pelo mercado), que começa hoje. O período de reservas será iniciado em 22 de novembro e será encerrado em 4 de dezembro. A data para a fixação do preço é 5 de dezembro. A previsão de início de negociação das ações no Novo Mercado da Bovespa é dia 9 de dezembro, sob o código 'CVCB3'.
Os bancos coordenadores da oferta são os bancos Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual e JP Morgan.
A CVC retomou a operação em outubro e os vendedores são ligados ao Fundo Carlyle. Atualmente, a empresa é a maior operadora de turismo da América Latina em valor de reservas contratadas e passageiros embarcados em 2012, segundo a Euromonitor. No período de nove meses, encerrado em 30 de setembro, a CVC teve cerca de R$ 3,3 bilhões em reservas contratadas, aumento de 12,4% na comparação anual.