SÃO PAULO - A operadora de turismo CVC, a maior da América Latina, protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de oferta pública secundária de ações. Em agosto de 2012, a operadora já havia feito o pedido, mas desistiu da operação em fevereiro, avaliando que o mercado não oferecia condições. A decisão da retomada da oferta de ações aconteceu em reunião de acionistas em 9 de outubro.
Ainda de acordo com o prospecto, a companhia não receberá recursos da venda de ações, já que se trata de uma distribuição secundária e "os acionistas vendedores receberão todos os recursos líquidos". Os vendedores são os fundos de investimento BTC e GJP, ligados ao fundo de investimento Carlyle, que assumiu o controle da CVC em dezembro de 2009. A operação será coordenada pelo Itaú BBA, com participações ainda de Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan e BTG Pactual.
O preço das ações será fixado depois do ‘bookbuilding’, processo em que o valor do papel é definido de acordo com a demanda apresentada pelos investidores. O cronograma da operação ainda não foi divulgado.
Este ano, até setembro, a receita líquida da CVC foi de R$ 457,6 milhões, queda de 1,3%, na comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro líquido nos primeiros nove meses do ano foi de R$ 71,8 milhões, queda de 8,2%, ante mesmo período de 2012. O endividamento da CVC até setembro é de R$ 193,1 milhões.