RIO - A LLX, empresa de logística fundada por Eike Batista, anunciou nesta quinta-feira ter contratado crédito novo de R$ 900 milhões junto aos bancos Bradesco e Santander, com vencimento em 18 meses. A empresa também acertou a rolagem de sua dívida de R$ 812 milhões com o Bradesco, que venceria ano que vem, por mais três anos. Assim, a empresa assegura fôlego financeiro para tocar as obras do Porto do Açu, em São João da Barra (Norte Fluminense), e iniciar uma nova etapa. A partir de segunda-feira, a americana EIG assume definitivamente a companhia.
A dívida que a LLX tinha com o Bradesco já havia sido alongada uma vez. Uma parcela de R$ 467 milhões, que havia sido contratada em maio de 2011, fora renegociada em abril deste ano com vencimento alongado por 18 meses, para outubro de 2014. Uma outra parcela de R$ 345 milhões, contratada em setembro de 2010, tinha sido renegociada em agosto de 2012, com vencimento em fevereiro de 2014. Ambas foram estendidas por três anos. Em setembro, a LLX já havia rolado sua dívida de R$ 518 milhões com o BNDES também por três anos.
A LLX também iniciou ontem a operação de aumento de capital da companhia, no valor de R$ 1,3 bilhão, com ações emitidas a R$ 1,20. Os acionistas terão direito de preferência para aderir a operação. Eles têm até 12 de novembro para decidir se ampliam sua participação ou se ficam com o mesmo número de papéis, sendo diluídos no capital social da empresa. Com é possível que haja sobras de ações, a LLX estima que a operação de aumento de capital deve ser concluída em cerca de 60 dias.
Mudanças no Conselho de Administração
O grupo EIG vai subscrever a totalidade das ações de Eike, que cederá gratuitamente seu direito de preferência à companhia. O grupo se comprometeu também a subscrever as ações não subscritas pelos minoritários, até o limite de R$ 1,3 bilhão. Após a operação, Eike, que já deixou o Conselho de Administração da companhia, terá aproximadamente 21% das ações. Ele terá o direito de indicar um membro para o Conselho de Administração da LLX.
A empresa também informou a nova composição do Conselho que, a partir do próximo dia 14, passa a ser formado por cinco pessoas. São eles: Luiz Fontoura de Oliveira Reis Filho, Kevin Lee Lowder e R. Blair Thomas (todos indicados pelo grupo EIG), além de Luiz do Amaral de França Pereira eRoberto D’Araujo Senna (presidente do Conselho e único remanescente da antiga composição). Renunciaram ontem a seus cargos Eliezer Batista (pai de Eike), Flavio Godinho, Carlos Alberto de Paiva Nascimento e Samir Zraick.
“Estamos muito felizes por concluir a negociação com a LLX. Acreditamos que o Superporto do Açu é um ativo único, que irá atrair investimentos nacionais e internacionais, impulsionando o crescimento da empresa”, disse em nota R. Blair Thomas, presidente-executivo do grupo EIG.
A EIG é uma gestora com investimentos principalmente nos setores de energia e infraestrutura