RIO – A venda dos ativos brasileiros e chilenos da espanhola OHL para um joint venture entre a também espanhol Abertis e a Brookfield foi concluída nesta terça-feira. Entre os ativos que mudam de donos está a concessão da BR-101 Fluminense, entre a Ponte Rio-Niterói e a divisa com o Espírito Santo. Outras importantes estradas foram vendidas neste pacote, como a Régis Bittencourt (SP-Sul) e Fernão Dias (SP-MG).
A OHL Brasil era subsidiária da OHL espanhola. No país, 60% das ações eram da controladora espanhola e 40% estava na Bovespa. O negócio envolve, em um primeiro momento, apenas esta fatia de controle.
De acordo com o jornal espanhol “El País”, foram adquiridas nove concessões de rodovias brasileiras, que somam 3.226 quilômetros. Um dos conselheiros da empresa, Francisco Reynés, explicou, em encontro com jornalistas realizado na Espanha, que a empresa terá um mês para fazer a oferta pública de ações dos 40% restantes, no valor de cerca de 950 milhões de euros, que ele considerou “pouco atraente”. A oferta deve ser concluída em fevereiro.
Para ter o controle da OHL, como foi anunciado em agosto, a Abertis ofereceu ações próprias e assumir a dívida de 504 milhões de euros. O valor total da operação, segundo o jornal, é estimado em 2,5 bilhões de euros, e a empresa deverá investir cerca de 480 milhões de euros entre 2013 e 2016.
A joint venture terá controle da Abertis, que ficará com 51% do bloco controlador da OHL Brasil. A Brookfield terá os 49% restantes deste bloco de controle. Mas, por determinação legal, os novos controladores da companhia terão de oferecer as mesmas condições do negócio aos acionistas minoritários da OHL Brasil.
Para completar a transação, a OHL espanhola terá uma participação de 15% no total da Abertis, uma grande empresa no setor de infraestrutura, que administrará com o negócio quase 8 mil quilômetros de rodovias pelo mundo, tem participação em 29 aeroportos, incluindo unidades nos Estados Unidos e na Inglaterra, e atua no setor de telecomunicações.
A princípio nada muda de prático na administração das estradas da OHL Brasil – 5 rodovias federais e quatro paulistas. mas o documento que conclui a operação marcou uma reunião para o dia 20 de dezembro, quando deverão ser anuncaidas algumas mudanças, como a troca do nome OHL Brasil para Arteris.