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A Laureate informou nesta quarta-feira que pretende fechar a venda de sua operação brasileira para a Ânima e rescindir a negociação com a Ser Educacional. A transação, contudo, foi interrompida por cinco dias, devido a uma liminar após a Ser impetrar uma ação judicial.
“A Laureate pretende rescindir seu contrato de transação com a Ser o mais rápido possível e entrar em um contrato vinculativo definitivo com a Ânima”, informa comunicado do grupo americano.
A oferta da Ânima é cerca de R$ 500 milhões superior à da Ser Educacional, considerando o preço da ação da companhia de Janguiê Diniz, cotado no pregão de ontem.
“Há também um ganho incremental de R$ 200 milhões do preço de compra que a Laureate poderia receber com base em certas métricas sendo alcançadas . Além disso, a Anima pagará a taxa rescisória de R$ 180 milhões devida à Ser”, informa a Laureate.
Com a aquisição da operação brasileira da Laureate, a Ânima pode virar o quarto maior grupo de ensino superior do país com cerca de 380 mil alunos. Atualmente, a Ânima é a nona maior empresa do setor, com 113 mil matriculados.
Além disso, a companhia inclui em seu portfólio instituições de ensino como Anhembi-Morumbi que tem um perfil semelhante a outras faculdades do grupo, e cursos de medicina - segmento que a Ânima vem investindo fortemente.
A Laureate Brasil obteve uma receita líquida de R$ 2,1 bilhões, considerando os últimos 12 meses, encerrado em março. Já a Ânima registrou receita líquida de R$ 1,2 bilhão no acumulado do ano passado.
Ser entrou com ação na justiça
A Ser Educacional informou que houve divergência com a Laureate em relação à cláusula que possibilita oferta de terceiros pelo ativo e confirmou que entrou com ação judicial.
“Houve divergências entre as partes em relação ao válido exercício do direito de go-shop e, em razão dessa divergência, o assunto será discutido judicialmente. Nesse sentido, a Ser entrou com pedido de tutela cautelar, em caráter antecedente a procedimento arbitral e obteve decisão liminar favorável, mantendo o Transaction Agreement, válido e eficaz”, informa comunicado da Ser.
A transação entre Laureate e Ânima está interrompida por cinco dias - prazo que o grupo americano tem para recorrer da medida.
O grupo americano ficou bastante incomodado com a postura da Ser de entrar com uma ação judicial para barrar a transação com a Ânima, segundo fontes ouvidas pelo Valor.
Em nota, a empresa americana informou que pretende exercer seu direito de rescisão, apesar da ação judicial.
“Em 20 de outubro de 2020, em vez de apresentar uma proposta de casamento antes do término do período de jogo, a Ser informou à Laureate que havia obtido uma liminar parcial e temporária exclusivamente com relação à rescisão do contrato de transação e sem uma decisão sobre o mérito do proposta superior, que será tratada após a Laureate apresentar sua resposta. A Laureate pretende exercer vigorosamente seu direito de rescindir o contrato de transação com a Ser e concluir a venda de suas operações brasileiras de acordo com os termos da proposta superior", afirmou.
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