A Arco Educação, líder no mercado de sistemas de ensino, recebeu aporte de US$ 150 milhões (equivalente a cerca de R$ 830 milhões, no câmbio de quarta-feira) dos fundos Dragoneer e General Atlantic (GA).
Os fundos estão adquirindo títulos conversíveis em ações da companhia e estão pagando US$ 29 pelo papel, o que representa um prêmio de 65% em relação ao fechamento de ontem.
O aporte é liderado pelo Dragoneer, que está investindo cerca de R$ 550 milhões e a outra fatia vem da General Atlantic. Os dois fundos passam a deter juntos 8,3% da companhia, considerando se as ações fossem convertidas hoje. O papel tem vencimento daqui sete anos, com juros de 8% ao ano.
A transação marca ainda a volta do GA, que foi o primeiro investidor da Arco em 2014, quando detinha cerca de 20% do grupo educacional. “A volta do GA é uma demonstração de confiança e crença no nosso negócio”, disse Ari de Sá Neto, presidente da Arco.
Na América do Sul, o Dragoneer tem investimentos no Nubank, Mercado Livre e Log.
Os recursos do novo aporte — que é o maior já recebido pela companhia (excluindo o IPO) — serão usados para expansão da Arco, em especial, para os negócios de ensino complementar como aprendizagem de habilidade socio emocionais, educação financeira, idiomas, entre outros.
A Arco distribui seu material para cerca de 1,9 milhão de alunos de sete mil escolas do país. Entre eles, estão marcas como SAS, Positivo, COC, Dom Bosco, entre outras. A última operação foi a compra dos sistemas de ensino da Pearson por R$ 920 milhões.