VTEX é avaliada em US$ 3,75 bilhões, com ação precificada em US$ 19

A VTEX, provedora de plataforma de e-commerce, chega à Bolsa de Nova York (Nyse, na sigla em inglês) valendo US$ 3,75 bilhões. A companhia precificou sua ação a US$ 19, acima da faixa estimada de preço, que ia de US$ 15 a US$ 17, e levantou US$ 360 milhões, sem o lote suplementar - com ele, pode adicionar mais US$ 54 milhões à captação. 

O pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para a realização do IPO aconteceu no dia 25 de junho. A oferta consiste em 13.876.702 ações Classe A oferecidas pela companhia e 5.123.298 por seus acionistas vendedores. No início deste mês, a empresa disse que pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar um adicional de até 2.850.000 ações ordinárias.

Os bancos J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC e BofA Securities estão atuando como coordenadores globais da abertura de capital, e KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA como gestores conjuntos. Segundo a VTEX, seus papeis na Nyse vão ser negociados com o símbolo "VTEX", e a receita líquida será utilizada para fins corporativos em geral. 

Fundada no Brasil em 2000, a companhia tem focado seus esforços na sua expação internacional. Atualmente, conta com cerca de 2 mil clientes com mais de 2,5 mil lojas online ativas em 32 países .

Quer conferir os conteúdos exclusivos de Época NEGÓCIOS? Tenha acesso à versão digital.

Quer receber as notícias de Época NEGÓCIOS pelo WhatsApp? Clique neste link, cadastre o número na lista de contatos e nos mande uma mensagem. Para cancelar, basta pedir. Ou, se preferir, receba pelo Telegram. É só clicar neste link.